巡演生活既令人心向往之也讓人自慚形穢，米琪和蘇西還學到了她們在演藝界里終生難忘的一課；喬爾在支持米琪和追逐夢想的同時苦苦掙扎；亞伯欣然接受新使命，而羅絲也逐漸意識到自己的天分。...

故事發(fā)生在二十世紀五十年代的美國，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）和丈夫喬伊（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）結婚多年，兩人共同撫養(yǎng)著他們的孩子，生活可謂是幸福而又美滿。喬伊一直想要成為一名脫口秀演員，每周末，他都會前往俱樂部登臺表演。然而，喬伊的脫口秀事業(yè)一直都不溫不火?！　∧程?，在表演又一次失敗后，喬伊崩潰了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且當即收拾...

繼續(xù)喜劇人Midge和身邊人們的故事。在20世紀50年代，25歲的紐約客米琪·麥瑟爾是個精明、陽光、充滿活力、可愛的猶太女子，她曾經(jīng)對自己的生活作出如下：上大學、結婚、生兩三個孩子，然后在優(yōu)雅的曼哈頓公寓中提供贖罪日晚餐。然而某天她的丈夫突然離開了她，毫無預警的她需要盡快想出她的新出路；對其他人來說，由家庭主婦變成上單口秀，顯然是個驚人的選擇，但對米琪而言卻并非如此。...

凱瑞（貝利·寶頓 Bailey Buntain 飾）、凱西（羅絲·麥克萊弗 Rose McIver 飾）和克里斯托弗（Wyatt Nash 飾）終于從外祖母強烈而又變態(tài)的控制欲中逃脫了出來，然而，過去帶給他們的陰影卻依然影響著三人各自的生活?！　∫换窝凼赀^去，已經(jīng)成為了一名舞蹈演員的凱西陷入了同男友朱利安（威爾·坎普 Will Kemp 飾）的虐戀之中，無法忍受后者暴力的凱西再度回到了克里斯...